尔时，国太帝及以太妃、王子、羣臣，先心知寒林师与王重光，同是降神师。初来之时，国小咸谓师是凡常之。后见师隨心神变，倾国归依，悔过自责，隨其富贵贫贱，办诸供，云萃国內，列满东城，芳之臺，设斋会，国士女填塞衢路，车驾纷纷，尘飞雾起。

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尔时，王为施座，罄国珍，装校场，开发藏，巨惠穀帛，周穷济乏。诸名，焚烟衝天，结盖凝云。张设乐，惊天聒地。五岳震动，四海波荡。云凉风，调和气序，韶光曖景，同於始。长林再，和鶯重发，百鸟翔舞，鱼龙跃鳞，天地吉气以辅王国。时会眾喜庆无量，行旋绕，歌颂盈溢，法眾步虚，梵讚叹咏。尔时，师登座抚几，嶷坐如山，千善为心，万福成体。眾欣仰，睹真相，皆发心，异同音，百心齐，礼君，愿闻希有。

尔时，无君为眾生故，及命国主重光三捻焚，遥礼云宫悲天尊，长跪立愿。

第愿者，化流行，普天怀德；二愿切有生，咸皆悟；三愿九夜悲，时解脱；四愿孤无依，咸得受生；五愿天太平，百穀成熟；六愿臣忠子孝，君仁慈；七愿四海通同，怨亲和解；八愿潜胞处壳，俱得生成；九愿积疾新痾，登即痊愈；十愿孤眾生，丰足食。

尔时，王陈此十愿，起礼师，而作是言：唯愿师为眾久处，降跡同凡，弃尘秽。王作此语已，动天地，虚雨，天洒甘，万变仙乐，鸣玄骇，天地震动，麟凤歌，龙鱼鼓渊。

尔时，君面门，洞晓真光，遐朗无际，灵音远畅，和適羣化，沉尸受生，槁林葩，有无，英发。虽言，诸法已备。令此眾会生希有心，自然而然，吾亦知其然所。

尔时，诸戎仰视忘瞬，自失其形，兀而动，犹如枯本。须臾之顷，云宫天尊降於应，与诸侍从九亿真临青云之，凝结庆霄，方入万里。其霄四方，平整如地。时诸真列坐其端。庆霄正中，有紫霞之座，五云龙，结负座。座八万四千九百九仞。悲天尊昇此座坐，渐玄中，去地七百八仞，正临东城，眈眈若虚，湛然动。唯见明霞之，紫光云，彤彤混然。眾目仰视，觉天真师分腾，入於云中先所座。復入二真，容貌相似。良久之间，二会然，无有音响，真仪动，犹如金山，光明洞映，测边际。会之中，及非，默然动，心无疲厌，欢喜仰视，乐真观相，倾心注念，觉有。九九夜，无饥渴，心动。

尔时，诸戎重睹浮云之悲天尊威仪侍从，惊恐，自拔头髮，悔过责己，刀劈其准，遍体血见，踊自扑，犹如山崩。睹此希有，捨眼、施头、烧、破骨，以为供养，声彻王。

王因勅而告诸戎曰：无法，好生恶杀。莫以边鄙秽法洿邦，烧谢过，过在亡，神受弊，永失。烧，存灭；灭，非灭法。云何灭而乎？汝诸夷等入国，永陶化，云何闻无乎？汝闻，应全耳，以耳听而闻也。汝见，应全眼，以败坏之眼而见也。汝行，应须全生，以灭生而行也。汝行，先全汝，以缺犯之而行也。汝怀，应除十恶，以五逆之心然后行。汝今当知，生全者，足闻；全者，足学。汝诸戎夷，虽非法器，得睹天尊，万劫之后，承此功德，转轮受形，必生国、有之邦。能立誓愿，必重生鄙之方。从今已往，当全汝形，勿以披髮烧破骨，反天逆地，心无慈顺，生墮，永见。诸戎夷等时拜跪，答王言：之风俗，残形灭生，烧骨，浮烟腾，谓之昇天；或弃尸，谓之仙；或弃尸林，以飴兽。贵生受度，劳於长存。

王告曰：汝戎狄等以长存为劳，以髮肤为累。此国之法，以生灭为累，故长存无生之，昇入无形，觉烦恼，以残形灭生，以远劳累，亦吹累而累自消亡。汝诸戎等捨心，足外，除十恶，乐处生，遣三毒，形兽心，足见。勿以戎狄之法秽邦。

是时，诸戎直以谢过，敢拔髮，烧破骨，皆云：达至，忽偽言，以正直。只言生而必，是故昇灭度。知无长生无穷，昇入无形，绝待无累。愿垂哀愍，赐以自新。

尔时，王又勅诸戎：汝暗钝，识德，自作凶逆，招罪罚，来此悔过。慈悲，念汝无知。寒林真师降汝景福，悲天尊愍汝痴顽。无圣来会国，万兆无言，倾心注玄，专志。汝诸戎狄轻陈短见，能安靖，惊触法眾，自闹闹，亡失惠利。汝但默住，虽解法，亦得识渐渐受润。

是时，诸戎奉王勅，胡跪默住，敢动摇，七七夜。却后晡之时，忽见南、西、北方三天魔各从地司飞而至，频首真君，顶礼王，迴訶诸戎，怒目切齿，譮而言：王国，无三毒，久离十恶，守正修仁，尊贵德，国无乱臣，家无逆子。汝诸胡，將此罪鬼、行尸之，尘秽王国，悔过请福，闻乎？天科地律，十恶无原；反逆君，罪莫焉。骨灰，筋裂血，刳剔五藏，剖胆披心，拔汝，足以谢恶言；汝目，未足以申恶眼。汝家国遭灾，子孙亡灭。造逆，误杀万民。是诸戎夷，毛皆起，恐怖悲悴，肝胆涂裂，王体挛缩，流如雨，气噤，五神无主。地司执簿以简王。

王即告诸魔言：无，间怨亲，於无伤，云何伐害？纵能损，亦加报。王问诸魔曰：譬如婴儿，或执瓦木，及以锥刀，而伤，寧杀之？魔王也。王言：亦如是。寧损，终无有心伤害命。况於戎智虑微浅，及婴儿，於无损。天以伐之，荼毒狈，愍之在心，每为伤。

时诸天魔闻王之言，俱时弹指，皆曰：未曾有也。相顾而言：国圣王宽心慈善，悲及尔，德同造化。虽暂为王，已眾相，基万善，千福成心，久之间，受號天尊。等眾已来至此。此会久，必当度。难遇，妙法难闻。王，乞住。

王知已，即告之言：弘广，如无碍。此会之中，以为法。法无分別，法无起灭，法无见闻，法非內外，亦非中间。法离生。此会之中，淳无二，皆以慈悲法。汝诸魔等，诸住者，应如法住。

尔时，诸魔闻王之言，凛然肃整，还与诸胡参处立，三三夜，却后晨朝初时，见建木之乡，仙士六万八千俱廕以飞盖，手执幡，过於龙宫，各持明月神珠、紫琼灵芝，飞而至，奉天真。后有八十种岛夷之王，皆披五凤文之，各將侍从八千俱。是时，诸王各齎神药珍，时而至，奉献王，所谓虎沫七明，龙胎舍利，金暉炳焕，光明耀。此舍利者，皆是八琼霜珠化成舍利。王能之，有金玉顏。虎沫七明，龙胎药，王能之，立飞行，千变万化，隨心而成。昔学，师於长桑君，见赐神药，之得仙，后受，治九夷。闻君降世，助眾生喜。又闻玉清天尊玄立影响，左臺真託棲寒林。为缘俱会，希音遐震，八表皆闻；虚光洞，十方彻照。故来至此，为敬起居。

尔时，八十仙说此语已，昇入，去地百仞，朝礼天尊，中而住。尔时，復有东地鬼將，名曰电豕，形长三丈，锯牙凿齿，铜头铁毛，钩气，目似奔星，黑面赤体，牙如鸇足，脚似马蹄，声如击雷，气成云。將眷属六亿余鬼遥闻真降世为王，以治国，挠生，愿为国守护郊境，匡赞王，俱乘黑云浮而至。顿首王，而作是言：臣为鬼方之王，役使游。诸有妖魅宾之者，臣能噉之，生杀在己。遥闻王国民慈善，輒率徒眾、尘秽王国，敢为王而作守护。若有圣仙士所在之处，当给使，晨夕受事。若有斋讲之所，当率徒眾而为外护。若有外恶誹谤善，衰损法眾，当灭之，令其恶疾，毛髮墮落，与其重病。若有眾生於场中心端直，视念视，当考之，令此恶生受疾，入地狱，罪延七祖。若有眾生慈善孝顺，念诵经戒，供养，以为心，当亲近，常当守卫，令恶鬼得其衰。唯愿王听徒眾卫护场。

王告言：善哉善哉，念眾生犹如子。於汝亦尔，心无偏党。幽显虽殊，成愿与汝俱为善识。

尔时，诸鬼欢喜，受语礼谢王，围绕东城芳之臺，敬礼真，伏首而住。尔时，復有光恶杀六万余鬼，形长三丈，头顶放光，犹如散萤，通黑，眼赤如，手持铁，气嘘，立倒地。毛竖寒森，闷绝迷乱，鼻逆血。闻王有，以正治国，损眾生，愿为王威伏恶逆，俱乘黑风从北方来，长跪王，而作是言：闻王有，惠润广，切幽显，皆沐王恩。故率徒眾，愿为受事，利安王国，守护善。若有法会之所，当外护，摧伏恶魔，正诸。若有眾生毁败场，潜生毒害，心恶眼，来视法眾，当铁打杀此，或拔其，或復令其眉髮禿落。若有眾生入场中，秽污慢，当与其癩病，种种灾怪，所在安，自然恐动。王又语诸杀鬼：汝光影毒厉，可近，虽有威神，勿行伤夭。当念眾生，扶持善，愿闻法，速得转，成无。诸杀鬼受敕，欢喜而住。

尔时，復有金刚之神八万五千飞而至，长丈六，勇健希有，除神，余能过。翕然而至，莫知所来。常为而作侍卫。先礼方悲天尊，次礼真，问讯王，宛如旧识。而作是言：真仙世，化有生，內外相持，神符会，万邦咸集，边士俱臻。清浊混淆，真偽无辨。圣宽宥，问昏明。此会因缘，固非轻小，宜戒约，以绝真。唯愿真王听说法，正彼场，惠利善，变灭凶恶，使及非咸尊正。王默而然之。

尔时，金刚即於眾之中暝目踊，入青云，奋而，地陷石裂，飘气扬沙，尘飞晦。怒目成电，嚙齿如雷，叱吒千，驱驰敢违，攘袂鼓肘，抗声呼，外亡，鬼魅失气。尔时，金刚顾盻而言：是护法善神金刚士，侍从，受事天真，影卫场，扶持善，糺弹罪失，察获。切眾生莫犯威神。轻过流血，重衅灭形。內外整肃，勿使。尔时，会中男女小咸起恭敬，礼拜金刚，毕復坐。

尔时，金刚为护法故，调伏幽明二眾之心，而说咒曰：

雷明，神光朗幽。毒龙四据，灵虎八周。头巾七星，足蹈斗牛。神列宿，金钩耀。元首威兵，腾步虚行。中绝妖，灭游。肝胆，翻肠拔脉。左斩右剉，烹后馘。截妖无原，收束眾怨。噉鬼使者，摧拉生。巫俗歌鼓，饮血食。形膻骨臭，魍魎翻覆。腥躁秽贱，心形諂讟。神杵首，金刀刎。藏凶匿害，忽来降伏。左秉金符，右持罪目。太金铃，虚皇玉节。知过改，悬首自截。何妖丧，何灭？六神藏，七星裂血。有真师，有金刚。齐烝降气，灵芒。饮以月池，以玄霜。五藏生华，长存殭。

尔时，鬼神王四目电光，同为护法，销灭祥。守卫场，察糺过，降伏恶及诸外、无正信者。而说咒曰：

神风拂尘，倾拔。六天丧，五毒亡怨。金头铁齿，噉鬼止。光烈户，双景曜门。奔星杀气，朗然无畏。百脉川流，七经调理。神安体平，长存。

尔时，鬼神王说此咒已，遥礼方，后拜真君，告诸鬼曰：汝为侍卫，守护善。说法之师与无异，得忤真正之气，捉获闻，万劫无赦。是时，鬼神王语会中诸来法眾而作是言：为天帝驱驰，职当归，扶持新学、入初门切男女，摄除乱意，得视，倾听犯戒。威仪察护，生同鬼受考。但杀鬼，亦以降伏强梁，杀伏心，调理生。无正信者闻此神咒，应起恭敬。此神咒者，是天帝威章、自然之文。诸天魔王、五方鬼將、真官地司助兴化，守护家国，安靖场，扶卫善，皆诵威章，消伏真，馘灭凶试，摧落锋。外恶丧失气，杂毒魍魎遥闻敬畏。诸有法会斋讲之处，场俗舍，等徒眾常在观之，斋戒如法。丹诚所为，降临，福德立至。心睽背，为利名声，诚得已而为斋者，守卫，降，魍魎游，杂毒鬼，临饗其斋。轻慢法，三司糺弹。虚行，在丹心，非可假资货贸易。奉之子可慎之。

尔时，鬼將说此语已，却面立，儼然动。

尔时，王车驾西域，载，百辟卿士皆执蟠、鼓眾伎乐，备威仪，载，还芳之臺，焚顿首。悲天尊次礼真师，问讯法眾，欢喜委曲。太帝年老，夫亦衰。王孝顺，瞻视顏，心恒喜惧。